Consulta Segura por Zoom
Sesiones privadas de estrategia por video desde cualquier lugar de Estados Unidos — ideal para profesionales ocupados y clientes nacionales.
Sede Pasadena · Servicio Local y Nacional
Planificación Financiera en el Westside — Santa Mónica
Bonos ejecutivos, beneficios en vida y estrategias patrimoniales para profesionales y dueños de negocio en Santa Mónica.
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Asesora Principal
Nelly Lara
Sede
Pasadena, CA
Planificación Integral
10+ Estrategias Clave
Education-first financial planning — products only after you understand your options Centro de educación →
Cómo Nos Reunimos con Usted
Sirviendo Santa Monica y todo Estados Unidos — elija la opción que mejor se adapte a su agenda.
En Persona en su Lugar de Trabajo
Reúnase en su oficina, consultorio o lugar de trabajo con cita previa — sujeto a disponibilidad. Pueden aplicarse gastos de viaje; consulte el aviso a continuación.
Sede en Pasadena (Sur de California)
Reúnase en nuestra sede del Valle de San Gabriel para familias locales, empleados públicos y planificación CalPERS.
Aviso sobre visitas presenciales: Para reuniones en persona en su lugar de trabajo, pueden aplicarse gastos de viaje razonables según la distancia y la agenda. Cualquier tarifa de viaje se comunicará por escrito antes de confirmar su cita y debe pagarse al momento de la reserva. Las tarifas de viaje son independientes de su sesión introductoria de estrategia sin costo.
Insurance products offered through licensed professionals affiliated with Experior Financial Group Inc. This website is for educational purposes and does not constitute personalized tax, legal, or investment advice.
Desafíos Locales que Atendemos en Santa Monica
- Executive compensation optimization
- Coastal California cost-of-living and retirement planning
- Business continuity and key person coverage
Servicios para Familias en Santa Monica
Fortalezas financieras basadas en seguros — no solo acciones del mercado.
Planificación de Jubilación y Rollovers 401(k)
Zoom seguro, reuniones en su lugar de trabajo, o sede Pasadena para el sur de California — personalizado para CA y hogares en todo el país.
Seguros de Vida con Beneficios en Vida
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Planificación Patrimonial y de Negocios
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Transferencia de Riqueza Generacional
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Estrategia de Eliminación de Deudas
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Protección de Hipoteca
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Historias de Éxito — Westside de Los Ángeles
Executive Bonus & Key Person Planning
A Los Angeles business owner needed to retain top talent while building a personal exit strategy.
Resultado: Coordinated executive bonus plans with living benefits coverage to protect both the business and family.
High-Net-Worth Estate Fortress
A Westside family required probate avoidance and liquidity for potential long-term care needs.
Resultado: Built a layered protection plan combining living benefits with estate planning coordination.
Preguntas Frecuentes — Santa Monica, CA
¿Legacy in Motion sirve Santa Monica, CA?
Sí. Servimos Santa Monica, California (Westside Los Angeles) con sede en Pasadena, CA. Elija consulta segura por Zoom o reunión en persona en su negocio. Agende en https://www.legacyinmotion.biz/es/locations/california/santa-monica#consultation o llame al (626) 203-7652.
¿Qué servicios financieros hay en Santa Monica?
Incluyen Retirement Planning & 401(k) Rollovers, Living Benefits Life Insurance, Estate & Business Planning, Generational Wealth Transfer y más. Especialización en jubilación, beneficios en vida, patrimonio y riqueza generacional.
¿Hay asesor financiero bilingüe cerca de Santa Monica?
Sí. Legacy in Motion ofrece sesiones en inglés y español. Página en español: https://www.legacyinmotion.biz/es/locations/california/santa-monica. Inglés: https://www.legacyinmotion.biz/locations/california/santa-monica.
¿Puedo obtener cotización de seguro de vida en Santa Monica?
Sí. Use el formulario de cotización en https://www.legacyinmotion.biz/es/links o solicite consulta en https://www.legacyinmotion.biz/es/solicitar-llamada.
¿Puedo reunirme por Zoom o en mi negocio en Santa Monica?
Sí. Ofrecemos Zoom seguro o consultas en persona en su lugar de trabajo en Santa Monica y en todo EE. UU. Para reuniones en persona en su lugar de trabajo, pueden aplicarse gastos de viaje razonables según la distancia y la agenda. Cualquier tarifa de viaje se comunicará por escrito antes de confirmar su cita y debe pagarse al momento de la reserva. Las tarifas de viaje son independientes de su sesión introductoria de estrategia sin costo.
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